México emitirá bono a 100 años en euros

Londres, Inglaterra (08/04/2015).- México inició la promoción del primer bono centenario en euros de un emisor de mercados emergentes, aprovechando las condiciones atractivas para las colocaciones en la moneda única europea, dijo un reporte de IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El emisor, que tiene calificaciones «A3» de Moody’s y «BBB+» de Standard & Poor’s y Fitch, anunció un rendimiento inicial de 4.5 por ciento para un bono con vencimiento en marzo de 2115, dijo uno de los agentes de líderes de la operación a IFR.

En ese nivel, el rendimiento propuesto del nuevo bono ya está bastante bajo respecto a lo que cotizan los bonos centenarios de México en dólares y en libras esterlinas. La operación, prevista para hoy y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC, según el reporte de IFR. Sería la segunda incursión de México en el mercado euro este año.

Información de Reforma

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